Capturez les prospects du site web
Créez ou mettez à jour des contacts à partir des soumissions de formulaires éligibles sans copier les détails dans un tableur.
Disponible avec ProOrganisation des prospects et clients
CRM simple pour les prospects du site web et les soumissions de formulaires
Transformez les formulaires éligibles du site web et l'activité d'adhésion des membres du site en un répertoire de contacts clair dans l'espace de travail, avec tags, notes, statut du cycle de vie, propriétaire et activité significative.
- Disponible pour les espaces de travail Pro
- L'ingestion des formulaires éligibles nécessite un mappage CRM explicite
- Un formulaire provisionné n'est pas automatiquement connecté au CRM
CRM léger
Espace de travail des prospects du site web
Répertoire de contactsLive concept
Sachez qui a contacté votre site web et pourquoi
La première version gère les contacts et l'activité significative du site web, pas une suite complète de vente, de campagnes, de billetterie ou d'automatisation.
Organisez chaque contact
Conservez le cycle de vie, les tags, le propriétaire, les notes, les préférences et le contexte de la source dans une seule fiche.
Relancez avec du contexte
Consultez les formulaires significatifs, l'adhésion, les conversations et les changements de statut avant de répondre.
Fonctionnalités du CRM pour les leads de site web
Un CRM léger centré sur les informations dont les petites équipes SaaS et de services ont besoin après qu'une personne a interagi avec leur site web.
Répertoire de contacts et recherche
Trouvez des contacts par nom, e-mail, téléphone, source, cycle de vie, propriétaire ou étiquette.
Étiquettes, notes et cycle de vie
Organisez les contacts avec des étiquettes d'espace de travail, des notes internes, la propriété et un cycle de vie simple de lead à client.
Chronologie d'activité pertinente
Enregistrez les événements liés aux formulaires, aux adhésions, aux notes et au cycle de vie des contacts sans transformer le CRM en un flux de clics bruyant.
Ingestion des formulaires et des adhésions
Associez les interactions éligibles du site web à un contact tout en préservant l'enregistrement source d'origine.
Archiver et restaurer
Déplacez les contacts inactifs hors de l'espace de travail actif et restaurez-les le cas échéant.
Contrôles d'export et de confidentialité
Exportez des données de contact limitées et utilisez une anonymisation axée sur la confidentialité lorsque les données client doivent être nettoyées.
Comment fonctionne le CRM pour les leads de site web
Gardez une capture publique fiable, puis ingérez le contexte éligible via un workflow CRM explicite et réessayable.
- 01
Recueillir une interaction de site web
Un visiteur soumet un formulaire, devient membre du site ou démarre une conversation d'assistance éligible.
- 02
Associer ou créer un contact
Utilisez des règles d'identité propres à l'espace de travail pour lier ou créer le contact.
- 03
Examiner et assurer le suivi
Utilisez la source, la chronologie, les étiquettes, les notes et la propriété pour décider de la prochaine action.
À qui s'adresse le CRM pour les leads de site web
Un CRM plus compact connecté aux formulaires, aux membres et aux conversations d'assistance.
Leads de petites entreprises
Suivez les devis, les consultations, l'intérêt pour les produits et les demandes répétées.
Contexte client SaaS
Liez les adhésions éligibles et l'activité d'assistance sans confondre les utilisateurs de facturation de la plateforme.
Demandes d'agences
Organisez les formulaires de campagne, les demandes de projet, l'intérêt pour les services et les notes.
Suivi de service
Gardez les demandes, préférences, documents et jalons visibles.
Comment relier la capture de prospects web au suivi dans le CRM
Un parcours de prospects doit conserver le contexte depuis la première demande jusqu’à l’action suivante, plutôt que de transformer chaque envoi en e-mail isolé.
Qu’est-ce qu’un CRM pour les prospects d’un site web ?
Il organise les demandes du site en fiches partagées contenant les coordonnées, la source, le contexte, le responsable, le statut et la prochaine action. Le suivi est plus simple qu’avec des notifications de formulaire dispersées.
Que faire après la réception d’une demande web ?
Enregistrez les données du formulaire, examinez la demande, attribuez un responsable, notez la prochaine étape et assurez le suivi dans un délai clair. Un processus défini évite les réponses en double et les prospects oubliés.
Quelle différence entre un CRM et une boîte mail ?
Une boîte mail stocke les messages ; un CRM organise la relation et sa progression. Utilisez l’e-mail pour communiquer et la fiche CRM pour le responsable, l’étape, l’historique et le suivi afin que l’équipe sache quoi traiter.
Comment garder des fiches prospects utiles ?
Utilisez des champs et statuts cohérents, ne recueillez que les informations pertinentes, attribuez un responsable, consignez les mises à jour importantes et supprimez les données obsolètes selon la politique de conservation. La responsabilité et le suivi rapide comptent plus que la collecte de tous les champs possibles.
Contexte de contact, pas une suite de vente d'entreprise
La V1 se concentre sur les contacts, le cycle de vie, les étiquettes, les propriétaires, les notes, l'activité, l'export et les contrôles de confidentialité.
- Pas de pipeline d'opportunités dans la première version
- Pas d'automatisation de campagne
- Pas de suite de tâches et de calendrier
- Pas de flux de clics complet ni de scoring automatique des leads
Questions sur le CRM pour les prospects du site web
Le CRM est-il disponible maintenant ?
Oui. Le CRM léger est disponible pour les espaces de travail Pro avec contacts, recherche, cycle de vie, étiquettes, notes, activité, exportation, archivage, restauration et contrôles de confidentialité.
Les soumissions de formulaire peuvent-elles devenir des contacts CRM ?
Oui, lorsque le formulaire publié dispose d'un mappage CRM explicite pour les champs éligibles. Un formulaire provisionné n'est pas automatiquement connecté au CRM, et la soumission reste l'enregistrement source avant que l'ingestion CRM ne résolve ou ne crée un contact.
Le CRM se connectera-t-il aux membres du site web ?
Oui. L'activation éligible de l'adhésion au site peut se lier au contexte des contacts de l'espace de travail lorsque les limites d'adhésion et de confidentialité le permettent.
Inclura-t-il un pipeline de ventes ?
Pas dans la portée actuelle. Le CRM reste concentré sur la gestion légère des contacts et des activités pertinentes du site web.
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