Édition visuelle du site web
Construisez les pages publiques, le contenu, le thème et les surfaces d'emplacement avec l'éditeur Cogo Site habituel et son flux de publication.
SITE WEB + FLUX DE PROSPECTS
Un créateur de site web avec CRM où le parcours du prospect reste traçable
Cogo Site conserve le générateur de site, les formulaires et le CRM comme propriétaires de produit explicites. Publiez le site, utilisez un vrai formulaire, configurez le mappage CRM lorsque vous souhaitez l'ingestion des prospects, puis gérez les contacts, tags, notes et cycles de vie résultants dans le même espace de travail, sans faire comme si chaque action d'un visiteur était un événement CRM.
Un parcours traçable de la page à la soumission jusqu'au contact CRM
La page publique ne devient pas l'enregistrement source du CRM. Le générateur de site possède les pages et les emplacements, les formulaires possèdent les définitions, les révisions publiées et les soumissions, et le CRM possède les contacts et l'activité de gestion client.
Flux de formulaires canonique
Créez et publiez des formulaires pris en charge, liez-les aux emplacements du site et recevez les soumissions publiques via le domaine Formulaires existant, plutôt que d'intégrer de faux formulaires propres au modèle.
CRM de l'espace de travail
Gérez les prospects du site web avec les coordonnées, les tags, les notes, les actions de cycle de vie et le flux d'ingestion Formulaires-vers-CRM existant lorsque celui-ci est configuré.
Comment s'articule le parcours du site web au prospect
01
Publiez le site et un vrai formulaire
Créez ou modifiez le site web et utilisez un formulaire publié canonique. Les modèles Local Service de confiance peuvent provisionner leur formulaire de demande approuvé lors de la création du site ; les autres emplacements continuent via le constructeur de formulaires habituel et le cycle de liaison.
02
Configurez explicitement le mappage CRM
Activez le mappage CRM sur le formulaire et mappez les champs compatibles tels que le nom, l'e-mail, le téléphone, l'entreprise, l'intitulé du poste, la locale ou la saisie de consentement marketing. Le flux d'ingestion CRM utilise ce mappage publié plutôt que de deviner les noms des champs.
03
Conservez la soumission et gérez le contact
Les formulaires conservent l'enregistrement soumis. Lorsque l'ingestion CRM est activée et autorisée, le CRM résout ou crée le contact, enregistre une activité de soumission de formulaire et laisse les tags, notes et cycles de vie disponibles pour le suivi de l'espace de travail.
Ce qui passe réellement d'un formulaire au CRM
L'intégration est volontairement plus étroite qu'une suite commerciale polyvalente : les champs d'identité et de consentement configurés peuvent devenir un contexte CRM, tandis que la soumission d'origine reste la propriété des formulaires.
Étape de données 1
Mappez uniquement les champs compatibles
Le mappage CRM peut explicitement mapper le nom, l'e-mail, le téléphone, l'entreprise, l'intitulé du poste, la locale et le consentement marketing à partir de champs de formulaire publiés compatibles. Les réponses non mappées ne sont pas silencieusement promues en identité de contact.
Étape de données 2
Préservez la provenance de la soumission
La soumission de formulaire reste l'enregistrement soumis canonique. L'ingestion CRM transporte la provenance soumission/site/formulaire et enregistre une activité de soumission de formulaire sur le contact résolu, au lieu de remplacer la boîte de réception des formulaires.
Étape de données 3
Gérez délibérément la fiche client
Le CRM peut résoudre ou créer le contact sans écraser les valeurs manuelles établies, puis l'espace de travail peut utiliser les tags, notes et états de cycle de vie. Le suivi large des visiteurs, les séquences de campagne et le suivi garanti sont hors du périmètre revendiqué par cette page.
Les quatre modèles Local Service de confiance actuels — CVC, toiture, nettoyage et aménagement paysager — incluent des formulaires de demande approuvés, mais cela ne signifie pas que chaque modèle Cogo Site provisionne un formulaire, et un formulaire provisionné n'est pas automatiquement connecté au CRM. L'ingestion CRM dépend toujours du mappage CRM explicite du formulaire et des règles actuelles de droits/quotas.
Suivez les propriétaires de produit canoniques
Le générateur de site, les formulaires et le CRM restent des propriétaires distincts avec des interfaces d'intégration explicites, plutôt que de devenir un flux marketing opaque.
Éditeur visuel de site web
Construisez et publiez les pages qui portent l'expérience destinée aux visiteurs.
Formulaires et soumissions
Créez, publiez, liez et recevez des formulaires pris en charge via le vrai flux de formulaires.
CRM pour les prospects du site web
Travaillez avec les contacts, les tags, les notes, les actions de cycle de vie et l'ingestion formulaire-vers-CRM prise en charge.
FAQ sur le créateur de site web avec CRM
Chaque modèle crée-t-il automatiquement un formulaire connecté au CRM ?
Non. Les quatre modèles Local Service actuellement approuvés — CVC, Toiture, Nettoyage et Aménagement paysager — provisionnent un formulaire de demande approuvé lors de la création du site, mais ce n'est pas le cas de tous les modèles Cogo Site. Un formulaire provisionné n'est pas non plus automatiquement connecté au CRM : l'ingestion dans le CRM nécessite toujours un mappage CRM explicite ainsi que les vérifications applicables d'éligibilité et de quota.
Quels champs de formulaire peuvent être mappés vers le CRM ?
Le mappage CRM actuel prend en charge les champs compatibles pour le nom, l'e-mail, le téléphone, l'entreprise, l'intitulé du poste, la locale et le consentement marketing. Le mappage publié fait foi ; l'ingestion ne devine pas des noms de réponses arbitraires.
Le CRM suit-il automatiquement chaque action des visiteurs ?
Non. Le CRM actuel se concentre sur les contacts, les étiquettes, les notes, le cycle de vie et l'ingestion de prospects pris en charge. Cette page de solution n'implique pas un suivi comportemental étendu des parcours.
Les formulaires et le CRM sont-ils des environnements d'exécution de site distincts ?
Non. Ce sont des capacités d'espace de travail qui s'intègrent au site publié via des API et des emplacements explicites ; le site web public continue d'utiliser le moteur de rendu de site habituel.
Quel forfait inclut les capacités actuelles des formulaires et du CRM ?
La configuration produit actuelle expose l'ensemble du flux de travail d'engagement client sur Pro. La page Tarifs reste la source de vérité pour la couverture actuelle des forfaits.
Connectez un vrai site web à un flux de prospects traçable
Créez le site, publiez le formulaire, puis activez le mappage CRM pris en charge lorsque l'ingestion structurée de prospects fait partie de votre flux de travail.