Capturar leads do site
Crie ou atualize contatos a partir de envios de formulários elegíveis sem copiar detalhes para uma planilha.
Disponível no ProOrganização de leads e clientes
CRM Simples para Leads e Envios de Formulários do Site
Transforme formulários elegíveis do site e atividades de associação de membros em um diretório de contatos limpo no workspace, com tags, notas, status do ciclo de vida, responsável e atividades relevantes.
- Disponível para workspaces Pro
- A ingestão de formulários elegíveis exige Mapeamento de CRM explícito
- Um formulário provisionado não é conectado automaticamente ao CRM
CRM leve
Workspace de leads do site
Diretório de contatosLive concept
Saiba quem contatou seu site e por quê
A primeira versão gerencia contatos e atividades relevantes do site, não um conjunto completo de vendas, campanhas, tickets ou automação.
Organizar cada contato
Mantenha ciclo de vida, tags, responsabilidade, notas, preferências e contexto de origem em um único registro.
Acompanhar com contexto
Revise formulários relevantes, associações de membros, conversas e mudanças de status antes de responder.
Funcionalidades do CRM para Leads do Site
Um CRM leve em torno das informações que pequenas equipes de SaaS e de serviços precisam depois que alguém interage com o site.
Diretório de contatos e busca
Encontre contatos por nome, e-mail, telefone, origem, ciclo de vida, responsável ou tag.
Tags, notas e ciclo de vida
Organize contatos com tags do workspace, notas internas, propriedade e um ciclo de vida simples de lead a cliente.
Linha do tempo de atividades relevante
Registre eventos de formulário, associação, notas e ciclo de vida do contato sem transformar o CRM em um fluxo de cliques ruidoso.
Ingestão de formulários e associações
Mapeie interações elegíveis do site para um contato, preservando o registro de origem original.
Arquivar e restaurar
Mova contatos inativos para fora do workspace ativo e restaure-os quando apropriado.
Exportação e controles de privacidade
Exporte dados de contato dentro de limites e use anonimização orientada à privacidade quando os dados do cliente precisarem ser limpos.
Como funciona o CRM para Leads do Site
Mantenha a captura pública confiável e, em seguida, ingira o contexto elegível por meio de um fluxo de CRM explícito e repetível.
- 01
Coletar uma interação no site
Um visitante envia um formulário, torna-se membro do site ou inicia uma conversa de suporte elegível.
- 02
Corresponder ou criar um contato
Use regras de identidade com escopo de workspace para vincular ou criar o contato.
- 03
Revisar e fazer follow-up
Use origem, linha do tempo, tags, notas e propriedade para decidir a próxima ação.
Para quem é o CRM para Leads do Site
Um CRM menor conectado a formulários, membros e conversas de suporte.
Leads de pequenos negócios
Acompanhe orçamentos, consultas, interesse em produtos e solicitações recorrentes.
Contexto do cliente SaaS
Vincule atividades elegíveis de associação e suporte sem confundir os usuários de cobrança da plataforma.
Solicitações de agências
Organize formulários de campanha, solicitações de projetos, interesse em serviços e notas.
Follow-up de serviços
Mantenha solicitações, preferências, documentos e marcos visíveis.
Contexto de contato, não um pacote empresarial de vendas
A V1 concentra-se em contatos, ciclo de vida, tags, responsáveis, notas, atividade, exportação e controles de privacidade.
- Sem pipeline de negócios na primeira versão
- Sem automação de campanhas
- Sem pacote de tarefas e calendário
- Sem fluxo de cliques completo ou pontuação automática de leads
Perguntas sobre CRM para leads do site
O CRM já está disponível?
Sim. O CRM leve está disponível para workspaces Pro com contatos, busca, ciclo de vida, tags, notas, atividade, exportação, arquivamento, restauração e controles de privacidade.
Os envios de formulário podem se tornar contatos do CRM?
Sim, quando o Formulário publicado tiver Mapeamento de CRM explícito para campos elegíveis. Um Formulário provisionado não é conectado automaticamente ao CRM, e o envio continua sendo o registro de origem antes de a ingestão do CRM resolver ou criar um contato.
O CRM se conectará aos membros do site?
Sim. A ativação elegível de associação ao site pode se vincular ao contexto de contato do workspace quando os limites de associação e privacidade permitirem.
Incluirá um pipeline de vendas?
Não no escopo atual. O CRM permanece focado no gerenciamento leve de contatos e atividades relevantes do site.
Explore ferramentas de site conectadas
Continue com as partes mais relevantes do fluxo de trabalho do Cogo Site.