Captura prospectos del sitio web
Crea o actualiza contactos a partir de envíos de formularios elegibles sin copiar datos a una hoja de cálculo.
Disponible en ProOrganización de prospectos y clientes
CRM simple para prospectos y envíos de formularios del sitio web
Convierte formularios elegibles del sitio web y la actividad de membresía del sitio en un directorio de contactos limpio del espacio de trabajo con etiquetas, notas, estado del ciclo de vida, propietario y actividad relevante.
- Disponible para espacios de trabajo Pro
- La ingesta de formularios elegibles requiere un mapeo de CRM explícito
- Un formulario aprovisionado no se conecta automáticamente al CRM
CRM ligero
Espacio de trabajo de prospectos del sitio web
Directorio de contactosLive concept
Descubre quién contactó con tu sitio web y por qué
La primera versión gestiona contactos y actividad relevante del sitio web, no una suite completa de ventas, campañas, tickets o automatización.
Organiza cada contacto
Mantén el ciclo de vida, las etiquetas, el propietario, las notas, las preferencias y el contexto de origen en un solo registro.
Da seguimiento con contexto
Revisa formularios relevantes, membresía, conversaciones y cambios de estado antes de responder.
Funciones de CRM para leads de sitios web
Un CRM ligero en torno a la información que los pequeños equipos de SaaS y servicios necesitan después de que alguien interactúa con su sitio web.
Directorio de contactos y búsqueda
Encuentra contactos por nombre, correo electrónico, teléfono, origen, ciclo de vida, propietario o etiqueta.
Etiquetas, notas y ciclo de vida
Organiza contactos con etiquetas del espacio de trabajo, notas internas, propiedad y un ciclo de vida simple de lead a cliente.
Cronología de actividad significativa
Registra eventos de formulario, membresía, notas y ciclo de vida de contactos sin convertir el CRM en un flujo de clics ruidoso.
Ingesta de formularios y membresías
Asigna interacciones elegibles del sitio web a un contacto mientras conserva el registro de origen original.
Archivar y restaurar
Mueve los contactos inactivos fuera del espacio de trabajo activo y restáuralos cuando corresponda.
Exportación y controles de privacidad
Exporta datos de contacto acotados y usa la anonimización orientada a la privacidad cuando sea necesario limpiar los datos de clientes.
Cómo funciona CRM para leads de sitios web
Mantén la captura pública confiable y luego ingiere el contexto elegible mediante un flujo de trabajo CRM explícito y reintentable.
- 01
Recopila una interacción del sitio web
Un visitante envía un formulario, se convierte en miembro del sitio o inicia una conversación de soporte elegible.
- 02
Coincide o crea un contacto
Usa reglas de identidad del ámbito del espacio de trabajo para vincular o crear el contacto.
- 03
Revisa y haz seguimiento
Usa el origen, la cronología, las etiquetas, las notas y la propiedad para decidir la siguiente acción.
Para quién es CRM para leads de sitios web
Un CRM más pequeño conectado a formularios, miembros y conversaciones de soporte.
Leads de pequeñas empresas
Da seguimiento a cotizaciones, consultas, interés en productos y consultas recurrentes.
Contexto de clientes de SaaS
Vincula la membresía elegible y la actividad de soporte sin confundir a los usuarios de facturación de la plataforma.
Consultas de agencias
Organiza formularios de campañas, solicitudes de proyectos, interés en servicios y notas.
Seguimiento de servicios
Mantén visibles las solicitudes, preferencias, documentos e hitos.
Cómo conectar la captación de leads web con el seguimiento en el CRM
Un flujo de leads debe conservar el contexto desde la primera consulta hasta la siguiente acción, en lugar de convertir cada envío en un correo aislado.
¿Qué es un CRM para leads web?
Organiza las consultas del sitio en registros compartidos con datos de contacto, origen, contexto, responsable, estado y próxima acción. Es más fácil de seguir que una colección de avisos de formulario sin relación.
¿Qué hacer cuando llega una consulta web?
Registra los datos del formulario, revisa la solicitud, asigna a una persona responsable, anota el siguiente paso y responde dentro de un plazo claro. Un proceso definido evita respuestas duplicadas y oportunidades olvidadas.
¿Qué cambia entre un CRM y una bandeja de correo?
La bandeja guarda mensajes; el CRM organiza la relación y su progreso. Usa el correo para comunicarte y el registro del CRM para responsables, etapa, historial y seguimiento, de modo que el equipo sepa qué requiere atención.
¿Cómo mantener útiles los registros de leads?
Usa campos y estados coherentes, recopila solo información relevante, asigna un responsable, registra actualizaciones importantes y elimina datos obsoletos según la política de conservación. La responsabilidad clara y el seguimiento oportuno importan más que acumular campos.
Contexto de contacto, no una suite empresarial de ventas
V1 se centra en contactos, ciclo de vida, etiquetas, propietarios, notas, actividad, exportación y controles de privacidad.
- Sin pipeline de oportunidades en la primera versión
- Sin automatización de campañas
- Sin suite de tareas y calendario
- Sin flujo de clics completo ni puntuación automática de leads
Preguntas sobre el CRM para clientes potenciales del sitio web
¿El CRM está disponible ahora?
Sí. El CRM ligero está disponible para los espacios de trabajo Pro con contactos, búsqueda, ciclo de vida, etiquetas, notas, actividad, exportación, archivo, restauración y controles de privacidad.
¿Pueden los envíos de formularios convertirse en contactos del CRM?
Sí, cuando el Formulario publicado tiene un Mapeo de CRM explícito para los campos elegibles. Un Formulario aprovisionado no está conectado automáticamente al CRM, y el envío sigue siendo el registro de origen antes de que la ingesta del CRM resuelva o cree un contacto.
¿Se conectará el CRM con los miembros del sitio web?
Sí. La activación elegible de la membresía del sitio puede vincularse al contexto de contacto del espacio de trabajo cuando los límites de membresía y privacidad lo permitan.
¿Incluirá un canal de ventas?
No en el alcance actual. El CRM se mantiene enfocado en la gestión ligera de contactos y actividad significativa del sitio web.
Explora las herramientas conectadas del sitio web
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