自动收集网站线索
从符合条件的提交创建或更新联系人。
整理每个联系人
管理生命周期、标签、负责人、备注、偏好和来源。
带着上下文跟进
回复前查看表单、会员、对话和状态变化。
网站线索 CRM功能
围绕小型 SaaS 和服务团队在访客与网站互动后真正需要的信息。
联系人目录与搜索
按姓名、邮箱、电话、来源、生命周期、负责人或标签查找。
标签、备注与生命周期
使用工作区标签、内部备注、负责人和简单的线索到客户生命周期整理联系人。
关键活动时间线
记录表单、会员、备注和联系人生命周期事件，而不是把 CRM 变成噪声很大的点击流。
表单与会员摄入
把符合条件的网站互动映射为联系人，同时保留原始事实来源。
归档与恢复
把暂不需要跟进的联系人移出活跃列表，并在需要时恢复。
导出与隐私控制
导出有边界的联系人数据，并在需要清理客户数据时使用面向隐私的匿名化能力。
网站线索 CRM如何工作
先保证公开收集可靠，再通过明确且可重试的 CRM 流程摄入客户上下文。
- 01
收集网站互动
访客提交表单、成为站点会员或进入支持对话。
- 02
匹配或创建联系人
使用工作区级身份规则关联或创建联系人。
- 03
查看并跟进
利用来源、时间线、标签、备注和负责人决定下一步。
网站线索 CRM适合谁
比传统销售软件更轻，并与表单、会员和支持对话更紧密。
小型企业线索
管理报价、咨询、产品兴趣和重复询盘。
SaaS 客户上下文
关联有效会员和支持活动，不与平台付费用户混淆。
代理商询盘
整理活动表单、项目需求和内部备注。
服务业务跟进
保留需求、偏好、文档和关键里程碑。
管理客户上下文，而不是企业销售套件
V1 聚焦联系人、生命周期、标签、负责人、备注、活动、导出和隐私。
- 首发不包含销售管道
- 不包含营销活动自动化
- 不包含任务与日历套件
- 不记录完整点击流或自动评分
网站线索 CRM常见问题
CRM 现在已经可以使用了吗？
可以。Pro 工作区现在可以使用联系人、搜索、生命周期、标签、备注、活动、导出、归档、恢复和隐私控制。
表单提交可以成为 CRM 联系人吗？
可以，但已发布 Form 必须对符合条件字段配置显式 CRM Mapping。provision 的 Form 不会自动连接 CRM，而且在 CRM ingestion 解析或创建联系人之前，原始 submission 始终保留为事实来源。
CRM 会连接网站会员吗？
可以。符合条件的站点会员激活事件会在成员和隐私边界允许时进入工作区联系人上下文。
会包含销售管道吗？
当前不会。CRM 保持轻量，重点是联系人和有意义的网站互动管理。
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