Pro で利用可能リード・顧客管理

ホームページリードとフォーム送信向けシンプル CRM

対象のフォームとサイトメンバーシップ活動を、タグ、メモ、ライフサイクル、オーナーシップ、意味のある活動履歴を持つクリーンなワークスペースコンタクトディレクトリに変換。

CRM を開くフォームと送信管理を見る

Pro ワークスペースで利用可能
対象フォームの取り込みには明示的な CRM マッピングが必要
提供されたフォームは自動で CRM 接続されない

ライト CRM

ホームページリードワークスペース

Pro で利用可能

コンタクトディレクトリライブコンセプト

誰がホームページに問い合わせたか、その理由を把握

初期バージョンはコンタクトと意味のあるホームページ活動を管理し、フル営業、キャンペーン、チケット、自動化スイートではありません。

ホームページリードを獲得

対象のフォーム送信からコンタクトを作成または更新（スプレッドシートへのコピー不要）。

すべてのコンタクトを整理

ライフサイクル、タグ、オーナーシップ、メモ、好み、ソースコンテキストを一つのレコードで管理。

コンテキスト付きでフォローアップ

返答前にフォーム、メンバーシップ、会話、ステータス変更の意味ある履歴をレビュー。

サイトリード CRMの機能

小規模 SaaS やサービスチームが、ホームページでのやり取り後に必要とする情報を中心とした軽量 CRM。

コンタクトディレクトリ・検索

名前、メール、電話、ソース、ライフサイクル、オーナー、タグでコンタクトを検索。

タグ・メモ・ライフサイクル

ワークスペースタグ、内部メモ、オーナーシップ、シンプルなリード→顧客ライフサイクルでコンタクトを整理。

意味のある活動タイムライン

CRM をノイズだらけのクリックストリームにせず、フォーム、メンバーシップ、メモ、ライフサイクルイベントを記録。

フォーム・メンバーシップ取り込み

元のソースレコードを保持しつつ、対象のホームページインタラクションをコンタクトにマッピング。

アーカイブと復元

非アクティブなコンタクトをアクティブワークスペースから移動し、必要に応じて復元。

エクスポート・プライバシー管理

制限付きコンタクトデータのエクスポートと、顧客データのクリーンアップが必要な場合のプライバシー指向の匿名化。

サイトリード CRMの使い方

公開キャプチャの信頼性を維持し、明示的でリトライ可能な CRM ワークフローを通じて対象コンテキストを取り込み。

01
ホームページインタラクションを収集
訪問者がフォームを送信、サイトメンバーになる、または対象のサポート会話を開始。
02
コンタクトをマッチまたは作成
ワークスペーススコープの ID ルールでコンタクトを紐付けまたは作成。
03
レビューしてフォローアップ
ソース、タイムライン、タグ、メモ、オーナーシップから次のアクションを判断。

サイトリード CRMの活用シーン

フォーム、メンバー、サポート会話に接続された小規模 CRM。

中小企業のリード

見積もり、相談、商品関心、リピート問い合わせを追跡。

SaaS 顧客コンテキスト

プラットフォーム課金ユーザーと混同せず、対象のメンバーシップとサポート活動を紐付け。

代理店の問い合わせ

キャンペーンフォーム、プロジェクトリクエスト、サービス関心、メモを整理。

サービスフォローアップ

リクエスト、好み、書類、マイルストーンを可視化。

コンタクトコンテキストであり、エンタープライズ営業スイートではない

V1 はコンタクト、ライフサイクル、タグ、オーナー、メモ、活動、エクスポート、プライバシー管理にフォーカス。

初期リリースにディールパイプラインなし
キャンペーン自動化なし
タスク・カレンダースイートなし
フルクリックストリームや自動リードスコアリングなし

サイトリード CRMに関するよくある質問

CRM は今使えますか？

はい。コンタクト、検索、ライフサイクル、タグ、メモ、活動、エクスポート、アーカイブ、復元、プライバシー管理を備えたライト CRM が Pro ワークスペースで利用可能です。

フォーム送信は CRM コンタクトになりますか？

はい。公開フォームが対象フィールドの明示的な CRM マッピングを持っている場合。提供されたフォームは自動で CRM 接続されず、送信は CRM 取り込みの前にソースレコードとして残ります。

CRM はホームページメンバーと連携しますか？

はい。メンバーシップとプライバシー境界が許す場合、対象のサイトメンバーシップ有効化がワークスペースコンタクトコンテキストに紐付けられます。

営業パイプラインは含まれますか？

現在のスコープには含まれません。CRM は軽量なコンタクトと意味のあるホームページ活動管理にフォーカスしています。