ホームページリードを獲得
対象のフォーム送信からコンタクトを作成または更新（スプレッドシートへのコピー不要）。
Pro で利用可能リード・顧客管理
ホームページリードとフォーム送信向けシンプル CRM
対象のフォームとサイトメンバーシップ活動を、タグ、メモ、ライフサイクル、オーナーシップ、意味のある活動履歴を持つクリーンなワークスペースコンタクトディレクトリに変換。
- Pro ワークスペースで利用可能
- 対象フォームの取り込みには明示的な CRM マッピングが必要
- 提供されたフォームは自動で CRM 接続されない
ライト CRM
ホームページリードワークスペース
コンタクトディレクトリライブコンセプト
誰がホームページに問い合わせたか、その理由を把握
初期バージョンはコンタクトと意味のあるホームページ活動を管理し、フル営業、キャンペーン、チケット、自動化スイートではありません。
すべてのコンタクトを整理
ライフサイクル、タグ、オーナーシップ、メモ、好み、ソースコンテキストを一つのレコードで管理。
コンテキスト付きでフォローアップ
返答前にフォーム、メンバーシップ、会話、ステータス変更の意味ある履歴をレビュー。
サイトリード CRMの機能
小規模 SaaS やサービスチームが、ホームページでのやり取り後に必要とする情報を中心とした軽量 CRM。
コンタクトディレクトリ・検索
名前、メール、電話、ソース、ライフサイクル、オーナー、タグでコンタクトを検索。
タグ・メモ・ライフサイクル
ワークスペースタグ、内部メモ、オーナーシップ、シンプルなリード→顧客ライフサイクルでコンタクトを整理。
意味のある活動タイムライン
CRM をノイズだらけのクリックストリームにせず、フォーム、メンバーシップ、メモ、ライフサイクルイベントを記録。
フォーム・メンバーシップ取り込み
元のソースレコードを保持しつつ、対象のホームページインタラクションをコンタクトにマッピング。
アーカイブと復元
非アクティブなコンタクトをアクティブワークスペースから移動し、必要に応じて復元。
エクスポート・プライバシー管理
制限付きコンタクトデータのエクスポートと、顧客データのクリーンアップが必要な場合のプライバシー指向の匿名化。
サイトリード CRMの使い方
公開キャプチャの信頼性を維持し、明示的でリトライ可能な CRM ワークフローを通じて対象コンテキストを取り込み。
- 01
ホームページインタラクションを収集
訪問者がフォームを送信、サイトメンバーになる、または対象のサポート会話を開始。
- 02
コンタクトをマッチまたは作成
ワークスペーススコープの ID ルールでコンタクトを紐付けまたは作成。
- 03
レビューしてフォローアップ
ソース、タイムライン、タグ、メモ、オーナーシップから次のアクションを判断。
サイトリード CRMの活用シーン
フォーム、メンバー、サポート会話に接続された小規模 CRM。
中小企業のリード
見積もり、相談、商品関心、リピート問い合わせを追跡。
SaaS 顧客コンテキスト
プラットフォーム課金ユーザーと混同せず、対象のメンバーシップとサポート活動を紐付け。
代理店の問い合わせ
キャンペーンフォーム、プロジェクトリクエスト、サービス関心、メモを整理。
サービスフォローアップ
リクエスト、好み、書類、マイルストーンを可視化。
ウェブサイトのリード獲得から CRM のフォローアップへ
リードのワークフローでは、最初の問い合わせから次のアクションまで背景情報を保ち、送信を単独のメールで終わらせないことが重要です。
ウェブサイトのリード CRM とは何ですか？
サイトからの問い合わせを、連絡先、流入元、背景、担当者、ステータス、次のアクションを含む共有レコードに整理します。個別のフォーム通知よりも対応状況を追跡しやすくなります。
問い合わせが届いた後の流れは？
フォーム情報を記録し、内容を確認し、担当者を決め、次の手順を記入して、明確な期限内にフォローします。決められた流れがあれば、重複返信や対応漏れを防げます。
CRM とメール受信箱はどう違いますか？
受信箱はメッセージを保存し、CRM は顧客関係とその進捗を管理します。連絡にはメールを使い、担当者、段階、履歴、次の対応は CRM に記録して、チーム全体で優先事項を把握します。
リード記録を役立つ状態に保つには？
項目とステータスを統一し、必要な情報だけを収集し、担当者を割り当て、重要な更新を記録して、保存方針に沿って古いデータを整理します。すべてを集めるより、責任の明確化と迅速な対応が重要です。
コンタクトコンテキストであり、エンタープライズ営業スイートではない
V1 はコンタクト、ライフサイクル、タグ、オーナー、メモ、活動、エクスポート、プライバシー管理にフォーカス。
- 初期リリースにディールパイプラインなし
- キャンペーン自動化なし
- タスク・カレンダースイートなし
- フルクリックストリームや自動リードスコアリングなし
サイトリード CRMに関するよくある質問
CRM は今使えますか？
はい。コンタクト、検索、ライフサイクル、タグ、メモ、活動、エクスポート、アーカイブ、復元、プライバシー管理を備えたライト CRM が Pro ワークスペースで利用可能です。
フォーム送信は CRM コンタクトになりますか？
はい。公開フォームが対象フィールドの明示的な CRM マッピングを持っている場合。提供されたフォームは自動で CRM 接続されず、送信は CRM 取り込みの前にソースレコードとして残ります。
CRM はホームページメンバーと連携しますか？
はい。メンバーシップとプライバシー境界が許す場合、対象のサイトメンバーシップ有効化がワークスペースコンタクトコンテキストに紐付けられます。
営業パイプラインは含まれますか？
現在のスコープには含まれません。CRM は軽量なコンタクトと意味のあるホームページ活動管理にフォーカスしています。
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