ビジュアルホームページ編集
通常の Cogo Site エディター・公開ワークフローで公開ページ、コンテンツ、テーマ、配置を構築。
ページから送信、CRM 連絡先への追跡可能なパス
公開ページは CRM のソースレコードにはなりません。Site Builder がページと配置を、Forms が定義・公開リビジョン・送信を、CRM が連絡先と顧客管理アクティビティをそれぞれ所有。
正規の Forms ワークフロー
サポート対象フォームの作成・公開・バインド・受信を、テンプレート専用の偽フォームではなく既存の Forms ドメインで実行。
ワークスペース CRM
連絡先詳細、タグ、メモ、ライフサイクルアクション、設定済みの Forms→CRM 取り込みパスでリードを管理。
ホームページからリードまでのパス
01
サイトと実際のフォームを公開
ホームページを作成または編集し、正規の公開済みフォームを使用。Local Service テンプレートはサイト作成時に承認済み問い合わせフォームを提供可能。他の配置は通常の Forms ビルダーとバインドライフサイクルで。
02
CRM マッピングを明示的に設定
フォームで CRM マッピングを有効にし、氏名、メール、電話、会社名、役職、ロケール、マーケティング同意などの互換フィールドをマッピング。CRM 取り込みパスはフィールド名を推測せず、公開済みマッピングを使用。
03
送信を保持し連絡先を管理
Forms が送信レコードを保持。CRM 取り込みが有効かつ許可されている場合、CRM は連絡先を解決または作成し、フォーム送信アクティビティを記録。タグ、メモ、ライフサイクルはワークスペースフォローアップに利用可能。
フォームから CRM に実際に移動するもの
連携は汎用セールススイートより意図的に狭く設計：設定済みの ID・同意フィールドが CRM コンテキストになり、元の送信は Forms が所有。
データステップ 1
互換フィールドのみマッピング
CRM マッピングは互換の公開済みフォームフィールドから氏名、メール、電話、会社名、役職、ロケール、マーケティング同意を明示的にマッピング可能。マッピングされていない回答は連絡先 ID に暗黙昇格しません。
データステップ 2
送信の出所を保持
フォーム送信が正規の送信レコードのまま。CRM 取り込みは送信/サイト/フォームの出所を持ち、Forms 受信トレイを置き換えず、解決済み連絡先に対してフォーム送信アクティビティを記録。
データステップ 3
顧客レコードを意図的に管理
CRM は確立済みの手動値を上書きせずに連絡先を解決または作成可能。タグ、メモ、ライフサイクル状態をワークスペースで使用。広範な訪問者追跡、キャンペーンシーケンス、保証付きフォローアップはこのページの主張範囲外。
4 つの Local Service テンプレート（HVAC、屋根工事、清掃、造園）には承認済み問い合わせフォームが含まれますが、すべての Cogo Site テンプレートがフォームを提供するわけではなく、提供されたフォームが自動的に CRM 接続されるわけでもありません。CRM 取り込みはフォームの明示的な CRM マッピングと現在のエンタイトルメント/クォータルールに依存。
正規のプロダクトオーナーに従う
Site Builder、Forms、CRM は不透明なマーケティングワークフローにならず、明確な統合シームを持つ個別のオーナーとして維持。
CRM 付きホームページビルダー FAQ
すべてのテンプレートが自動的に CRM 接続フォームを作成しますか？
いいえ。4 つの Local Service テンプレート（HVAC、屋根工事、清掃、造園）はサイト作成時に承認済み問い合わせフォームを提供しますが、すべてのテンプレートがそうするわけではありません。提供されたフォームも自動的に CRM 接続されません：CRM 取り込みには明示的な CRM マッピングと適用されるエンタイトルメント・クォータチェックが必要。
どのフォームフィールドを CRM にマッピングできますか？
現在の CRM マッピングは氏名、メール、電話、会社名、役職、ロケール、マーケティング同意の互換フィールドをサポート。公開済みマッピングが権威であり、取り込みは任意の回答名を推測しません。
CRM はすべての訪問者アクションを自動追跡しますか？
いいえ。現在の CRM は連絡先、タグ、メモ、ライフサイクル、サポート対象リード取り込みに焦点を当てています。広範な行動ジャーニー追跡はこのソリューションページで暗示していません。
フォームと CRM は別のホームページランタイムですか？
いいえ。明示的な API と配置を通じて公開サイトと統合するワークスペース機能です。公開ホームページは引き続き通常のサイトレンダラーを使用。
どのプランに現在の Forms と CRM 機能が含まれますか？
現在のプロダクト設定では完全な顧客エンゲージメントワークフローを Pro で公開。料金プランページが現在のプランカバレッジの事実源です。