再利用可能なフォームを構築
フィールドとバリデーションを一度定義し、そのワークフローが必要な場所に同じフォームを配置。
Pro で利用可能リード獲得とインテーク
送信受信トレイ付きホームページフォーム
再利用可能なフォームを作成し、ホームページに配置し、構造化された回答を収集し、スパムを削減し、すべてのフォーム送信を一つの管理ワークフローで確認。
- Pro ワークスペースで利用可能
- 4 つの Local Service テンプレートにお問い合わせフォーム標準配置
- フォーム実行と送信受信トレイは対応プラン必要
フォームと送信管理
ホームページインテークワークスペース
送信受信トレイライブコンセプト
すべてのホームページからの回答を一か所で確認
メール通知や将来の CRM 取り込みがリトライする必要があっても、送信が真実のソースとして残ります。
構造化された情報を収集
非構造化メールに頼らず、制御されたフィールド、必須ルール、商品コンテキスト、アクセスポリシーを使用。
一か所で送信を管理
回答のレビュー、ステータス更新、一括操作、フォローアップ用のエクスポートが可能。
フォームと送信管理の機能
フォームのコアライフサイクル（定義、配置、公開、収集、レビュー、CRM 接続）が稼働中。
ビジュアルフォームビルダー
ダッシュボードから一般的なフィールドタイプの追加、編集、削除、並べ替え、バリデーションが可能。
再利用可能なフォーム定義
ワークスペース管理のフォーム定義を、配置されるページとは独立して保持。
公開とリビジョン履歴
不変のリビジョンを公開し、フォームをアーカイブまたは復元し、使用場所を確認。
送信管理
詳細、未読状態、ステータス、スター、スパム状態、一括操作、限定エクスポートを確認。
スパム・不正利用防止
フィールドバリデーション、ハニーポット、リクエスト制限、べき等性、オプションの Turnstile 保護を利用。
CRM・通知ルーティング
まず送信を保存し、その後リトライ可能なフォローアップで通知と対象の CRM 取り込みを配信。
フォームと送信管理の使い方
必要な情報を定義し、安定したフォームリビジョンを公開し、適切なページに配置し、リクエストを管理。
- 01
フォームを構築
フィールド、バリデーション、アクセスポリシー、メッセージ、スパム保護、オプションの CRM マッピングを選択。
- 02
公開して配置
現在のリビジョンを公開し、再利用可能な定義を適切なサイト体験に接続。
- 03
レビューして対応
送信を確認し、ワークフロー状態を更新し、一括操作やエクスポートを使用し、CRM コンテキストからフォローアップ。
フォームと送信管理の活用シーン
汎用のお問い合わせボックス以上の機能を、フルワークフロー自動化プラットフォームにならずにサポート。
お問い合わせ・サポート
訪問者、件名、メッセージ、ソースページを収集し、有用な返答に。
商品照会
選択した商品、希望の詳細、数量コンテキスト、見積もり要件をキャプチャ。
予約・申し込み
スケジューリングや資格審査の前に必要な情報を収集。
フィードバック・見込み客判定
構造化された選択肢と必須フィールドで訪問者の意図を把握。
フォームは情報を収集する機能であり、あらゆるワークフローではない
最初の目標は信頼性の高い定義、配置、送信、受信トレイシステム。
- 送信の PII は公開 AI 検索に入らない
- CRM リトライは公開送信の成功をブロックしない
- 商品リクエストはコマース注文ではない
- 認証付きフォームはサーバー側メンバーシップチェック必須
フォームと送信管理に関するよくある質問
フォームは今使えますか？
はい。再利用可能な定義、公開、配置追跡、送信管理、CRM マッピングを備えたフォームと送信管理が Pro ワークスペースで利用可能です。
ホームページフォームの送信はどこに届きますか？
回答はサイト、フォーム、リビジョンのコンテキストと共に保存され、認可されたワークスペースメンバーがダッシュボードからレビュー可能。
フォームは自動で CRM コンタクトを作成しますか？
いいえ。公開済みまたはテンプレート提供のフォームは自動で CRM 接続されません。対象フィールドは明示的な CRM マッピングを通じてのみ CRM に入り、元の送信が CRM 処理前のソースレコードとして残ります。
フォームにサインイン済みメンバーの要件を設定できますか？
はい。フォームは公開または認証付きアクセスポリシーに対応し、認証付き送信はサーバー側のサイトメンバーシップ境界でチェックされます。
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