ポータルページはログインボタンではありません。公開マーケティングとセキュアなクライアント業務の間の移行ページです。優れたページは、ポータルが扱う内容とインテイク後の期待を説明します。
これによりサポート負担が減り、プライバシーへの姿勢も強化されます。クライアントには、バラバラなツールの寄せ集めではなく、考え抜かれたプロセスを持つ開業として映ります。
ポータルページで説明すべきこと
- クライアントがポータルアクセスを受け取る方法
- どの書類やメッセージをポータルに置くべきか
- 請求、明細、フォームの扱い
- 機微情報を公開チャネルで送らずに助けを得る場所